供需改善乳制品行业或机构满足拐点青睐4支顶级股票

■记者墨池的乳制品行业也属于食品饮料行业,在白酒行业持续走强的背景下,该行业昨日表现良好。其中,西部畜牧业达到交易上限,迈特乐、光明乳业、伊利乳业、天润乳业等股票昨日均上涨3%以上,成为市场亮点。 在资本流动方面,昨日董事会共有9只股票实现大额资金净流入,其中伊利(1.63391亿元)、光明乳业(3,032.5万元)、黄石集团(2,867.43万元)和西部牧业(1,005.34万元)4只股票最为看好。昨日大额资金净流入超过1000万元。 通过梳理制度观点,发现有三个主要因素支撑着乳制品行业的实力。 首先,这个行业的繁荣正在逐渐恢复。 得益于消费升级、产品结构不断优化以及三四线城市需求的爆发,乳制品行业的供需结构自今年以来有了显著改善,包括太平洋证券(Pacific Securities)在内的许多机构甚至直言乳制品行业将在2017年迎来拐点。 其次,长假期间需求强劲,主要企业经销商缺货。 中信证券表示,根据研究,伊利在双季期间经历了高端和低端产品的紧张供应,部分地区经历了普通纯牛奶的短缺。 第三,在白酒价格的推动下,资本向消费部门分配的意愿有所提高。 然而,由于原材料价格上涨,乳制品行业自今年以来也经历了巨大的成本压力。伊利股份公开表示,由于全球主要生产国原料奶产量下降、主要进口国需求上升、国内糖纸包装材料价格上涨等因素,今年乳品企业生产成本压力大于去年。 对此,分析师表示,中国乳品标准的调整和乳品企业生产成本的增加,导致一些中小乳品企业减产或停产,帮助龙头企业扩大市场份额,增加行业集中度,同时也改善了行业供求状况,有助于行业中长期复苏。 在这种情况下,机构普遍对该部门和相关主要股票的投资机会持乐观态度。其中,川菜证券表示,随着中国乳制品标准的重组,消费者对国内乳制品品牌的信心将逐渐增强,这有利于国内品牌的发展。建议给予长期关注 太平洋证券还表示,随着下半年行业需求的复苏,该行业的繁荣程度有所提高,随后上市乳制品公司的业绩有所改善,市场预期也有所提高,乳制品公司的股价有望迎来戴维斯的双击 给乳制品行业一个“购买”评级,重点是伊利、光明乳业、三元和天润乳业

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